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21世纪初的日本,原因不明的地壳变动使以横滨为中心,半径30公里的区域突然隆起,它从此以后被称为“Lost Ground”。由于日本政府在此地实行的街道复兴计划,使这个地方成为特殊的二层社会,这里的人被划分为住在复兴地区的“inner”和住在崩坏地区的“outer”,而不久之后在Lost Ground出生的人开始拥有一种叫“Alter”的超能力,他们以这种能力不断进行暴力和掠夺行为,人们都称他们为“Alter能力者”。为此,Lost Ground的警察机关内成立了一支以同样拥有Alter能力的人为成员的部队“HOLY”,以应对事态。在这样的背景下,在崩坏地区成长的Alter能力者カズマ与HOLY所属的Alter能力者刘凤相遇了,故事也由此展开。