男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱，可是不仅只外表，连内心也渴望自己能够变成女生，而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅，内心则是希望自己能够变成男生。修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下，互相发现了对方的秘密，之后两人更瞒着大家到远一点的城镇交换身份——修一穿着女装，佳乃则打扮成男生的样子。起初，因为大家还是小学生，所以这种“交换性别”的秘密还能很顺利地进行下去，但随着两人的成长，这种“交换性别”却慢慢地浮现出各种各样的问题……  
                    

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